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铜价暂获支撑 走势出现技术性反抽

来源: 买卖宝

上周基本金属连续下跌,此后由于美元的大幅回调,及Cerro Verde铜矿开始罢工,多头受到鼓舞开始涌入,铜价反抽。周五集体反弹,伦铜收于5730美元,暂时止跌,沪铜先抑后扬,布林道下轨处获支撑,下跌空间有限,后期依托20周线震荡,或技术性反抽。

宏观方面,上周商品市场全面下跌,临近美联储3月议息会议,良好的经济数据令市场认为3月加息是板上钉钉,资金转向做空。周五美国非农就业数据继续利好,本周议息会议如加息,市场可能转向对加息节奏的判断,利空或阶段性释放。上周中国公布的数据亦利多,央行数据显示2月人民币新增贷款1.17万亿,前两月新增贷款与去年同期基本持平,社会融资回落,企业中长期贷款仍占贷款总量的约50%,表明企业投资持续。从已公布的PMI、克强指数等数据看,投资和补库推动的反弹周期维持,有望在二季度旺季发力。

市场方面,周五伦铜减少1800吨,结束之前连续大增的势头,不过目前中国港口溢价仍低于45美元,库存增加的势头还难言结束。沪铜到周四现货转为升水,下游逢低增加采购,而至周五废铜与电铜价差收窄到5100元,无氧杆对低氧杆价格优势较大,销售良好,市场惜售情绪明显,这反映出国内现货已进入支撑区。不过从市场结构看,沪铜现货对主力合约的贴水,内盘对外盘的贴水仍未有效收窄,而两市持仓仍未见增长,盘面弱势还未改变。上周沪铜库存增加一万多吨,关注交割的短期压力。

消息方面,上周五智利埃斯孔迪达矿劳资双方进行初步对话,但工人仍坚持自己的条件,达成协议困难重重,另外秘鲁第一大矿也宣布无限期罢工,供应干扰有扩大的可能。

从历史上看,除非遇到宏观金融利空,旺季价格整体维持强势,展望二季度,良好的经济数据预示消费将维持稳定,临近旺季价格有望重新回升,只是库存增加太多,需要时间来消化,从而压制价格上行空间,48000上方套牢盘将成为压力,关注1月平台45000-46000的支撑情况。

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